CRM Orion: el sistema operativo de tu broker.
Ningún stack genérico entiende un broker. Orion es un CRM construido para captar, onboardear, retener y cobrar — con la lógica real de IBs, rebates y copy trading integrada desde el día uno.
Qué está mal
en la forma tradicional.
Los síntomas que vemos una y otra vez en equipos que llegan a nosotros después de 6 meses perdidos.
Salesforce es caro y nunca cuaja
Licencias por usuario, consultorías eternas y nunca termina de entender rebates ni retail FX.
El CRM 'del broker' está obsoleto
Interfaces de 2012, sin APIs modernas, sin mobile. El equipo comercial termina usando WhatsApp.
Pagos desconectados
El onboarding no sabe si el cliente depositó. El equipo de pagos no ve el pipeline. Reconciliación a mano.
Datos en silos
KYC por un lado, MT5 por otro, PSP por otro. Nadie tiene la foto completa del cliente.
Cómo lo hacemos
nosotros.
Tres pasos concretos con entregables verificables en cada uno. Sin slides ni decks eternos.
Setup en 2 semanas
Instancia lista con tus brands, dominios, plantillas y reglas de pipeline.
Integraciones en días
MT5 y Match-Trader. Sumsub/Onfido. B2BinPay/Coinsbuy.
Equipo entrenado y go-live
Entrenamos sales, retention, IBs y pagos. Acompañamos la primera semana en producción.
Qué te llevas.
Todo lo que necesitas para operar, sin items fantasma en el contrato.
- 01Instancia Orion multi-tenant con tus brands
- 02Integración con plataformas de trading (MT5 y Match-Trader)
- 03KYC/AML conectado (Sumsub u Onfido)
- 04Pasarelas fiat + wallets crypto
- 05Módulo IBs con jerarquías y rebates configurables
- 06Entrenamiento al equipo comercial y de pagos
- 07Soporte 24/7 post go-live
Lo que usamos para entregarlo.
¿Lo aplicamos en tu proyecto?
Un consultor de Horizon revisa tu caso específico. Diagnóstico gratuito.