Adaptar Salesforce o HubSpot para operar un broker es posible. También es posible escalar una montaña en zapatillas. Acá las 5 razones por las que vemos a brokers migrando hacia Orion después del primer año intentando con un CRM genérico.
1. IBs con jerarquía nativa
Un CRM genérico modela 'contactos' y 'cuentas'. Un broker necesita modelar IBs con rebates por símbolo, jerarquías ilimitadas y liquidación automática. En Orion, esto es la primera ciudadanía del modelo de datos.
2. Conciliación contra MT5 y Match-Trader
Ningún CRM genérico concilia depósitos, retiros y comisiones contra el feed de tu plataforma de trading. Orion lo hace nativamente — sin scripts custom, sin BI separado.
3. KYC integrado, no anexado
Sumsub, Onfido o ComplyAdvantage corriendo dentro del mismo workflow del lead — no en un sistema separado donde luego copias resultados.
4. Pagos fiat + crypto en una vista
B2BinPay, Coinsbuy, Unipayment y PSPs tier 1/2 reconciliados en la misma tabla. Sin exportar a Excel para cerrar el mes.
5. Costo total
Adaptar un CRM genérico se ve barato hasta que sumás los plugins, integradores y el mantenimiento. Orion arranca con todo incluido y crece con tu volumen, no con tu número de campos custom.