Adaptar o Salesforce ou o HubSpot para operar um broker é possível. Escalar uma montanha de tênis também. Aqui estão os 5 motivos pelos quais vemos brokers migrando para o Orion depois do primeiro ano tentando com um CRM genérico.
1. IBs com hierarquia nativa
Um CRM genérico modela 'contatos' e 'contas'. Um broker precisa modelar IBs com rebates por símbolo, hierarquias ilimitadas e liquidação automática. No Orion, isso é cidadão de primeira classe do modelo de dados.
2. Conciliação contra MT5 e Match-Trader
Nenhum CRM genérico concilia depósitos, saques e comissões contra o feed da sua plataforma de trading. O Orion faz isso nativamente — sem scripts customizados, sem BI separado.
3. KYC integrado, não anexado
Sumsub, Onfido ou ComplyAdvantage rodando dentro do próprio workflow do lead — não em um sistema separado de onde você depois copia os resultados.
4. Pagamentos fiat + cripto em uma única visão
B2BinPay, Coinsbuy, Unipayment e PSPs tier 1/2 conciliados na mesma tabela. Sem exportar para o Excel para fechar o mês.
5. Custo total
Adaptar um CRM genérico parece barato até você somar os plugins, integradores e a manutenção. O Orion começa com tudo incluído e cresce com o seu volume, não com o seu número de campos customizados.