Adapter Salesforce ou HubSpot pour opérer un broker est possible. Gravir une montagne en baskets l'est aussi. Voici les 5 raisons pour lesquelles nous voyons des brokers migrer vers Orion après une première année passée à essayer de faire fonctionner un CRM générique.
1. Des IB avec hiérarchie native
Un CRM générique modélise des « contacts » et des « comptes ». Un broker a besoin de modéliser des IB avec des rebates par symbole, des hiérarchies illimitées et un règlement automatique. Dans Orion, c'est un citoyen de première classe du modèle de données.
2. Réconciliation avec MT5 et Match-Trader
Aucun CRM générique ne réconcilie les dépôts, retraits et commissions avec le flux de votre plateforme de trading. Orion le fait nativement — sans scripts sur mesure, sans BI séparé.
3. Un KYC intégré, pas rapporté
Sumsub, Onfido ou ComplyAdvantage tournant à l'intérieur même du workflow du lead — et non dans un système distinct où vous recopiez ensuite les résultats.
4. Paiements fiat + crypto dans une seule vue
B2BinPay, Coinsbuy, Unipayment et les PSP de tier 1/2 réconciliés dans le même tableau. Sans exporter vers Excel pour clôturer le mois.
5. Coût total
Adapter un CRM générique paraît bon marché jusqu'à ce que vous additionniez les plugins, les intégrateurs et la maintenance. Orion démarre avec tout inclus et grandit avec votre volume, pas avec votre nombre de champs personnalisés.